近日，科學(xué)城（廣州）投資集團有限公司成功定價4億美元境外債券。本期境外債券發(fā)行規(guī)模4億美元，發(fā)行期限1.5年，主體評級及債項評級惠譽BBB。

本次境外債券項目在科學(xué)城集團與全球協(xié)調(diào)人國泰君安國際的共同努力下，獲得來自監(jiān)管機構(gòu)的大力支持。在各方積極配合、高效聯(lián)動下，以顯著優(yōu)于可比公司的最短時效取得了國家發(fā)改委的批復(fù)。

本次發(fā)行受到境內(nèi)外資本市場投資者的大力支持，其中國際投資機構(gòu)主要包括貝萊德（BlackRock）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、安本資管（Aberdeen AM）、寶盛集團（Julius Baer）、野村證券（Nomura）等，中資投資機構(gòu)主要包括華夏基金、博時基金、鵬華基金等數(shù)十家主流機構(gòu)。全場超100個賬戶下單，簿記總訂單近10億美元，最終債券定價較初始價格指引大幅收窄40個基點。

本期海外債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了監(jiān)管部門、境內(nèi)外資本市場專業(yè)投資者對科學(xué)城集團的高度認可。